반응형 바이오주2 보령제약 투자 분석: LBA 전략으로 수익성 개선, 목표주가 50% 상승여력 안녕하세요! 오늘은 국내 중견 제약사 보령(003850)의 투자 매력을 분석해보겠습니다. SK증권이 신규로 커버리지를 개시하며 투자의견 매수, 목표주가 13,000원을 제시했는데요, 현재 주가 8,660원 대비 약 50% 상승여력이 있다는 판단입니다.1. 보령의 차별화된 성장 전략: LBA란?LBA(Legacy Brands Acquisition)의 핵심 개념대부분의 제약사들이 글로벌 제약사와 코프로모션(공동판매)으로 매출을 확대하는 것과 달리, 보령은 독특한 전략을 추진하고 있습니다.LBA 전략이란?일정 수준의 매출이 지속되고 있는 품목의 브랜드를 직접 인수인수 후 3년차부터 자체 생산으로 전환원가율 대폭 개선 + 용량/제형 변경을 통한 약가 재산정 가능즉, 이미 시장에서 검증된 브랜드를 사와서 자사 생.. 2026. 1. 21. 휴젤(145020) 4분기 실적 전망과 2026년 미국 시장 본격 공략 시나리오 안녕하세요! 오늘은 국내 대표 보톡스·필러 제조사인 휴젤의 최신 투자 리포트를 분석해보겠습니다. LS증권에서 발간한 이번 보고서는 휴젤의 4분기 실적 전망과 함께 2026년 미국 시장 본격 진출 시나리오를 담고 있어 주목할 만합니다.1. 4분기 실적 전망: 분기 영업이익 500억 돌파 예상LS증권은 휴젤의 4분기 매출액을 1,137억원(전년 대비 +16%, 전분기 대비 +7%), 영업이익은 513억원(전년 대비 +10%, 전분기 대비 +8%)으로 추정했습니다.주목할 점은 톡신(보톡스) 수출 부문의 강세입니다. 톡신 수출은 475억원으로 전년 대비 51% 급증할 것으로 예상되는데요, 미국, 중국, 브라질 등 주요 시장에서 연간 목표를 초과 달성하며 성장세를 이어가고 있습니다.영업이익률은 45%로 전분기와 .. 2026. 1. 20. 이전 1 다음 반응형
